混合信号:手机直连卫星市场推出的动力

本文发表于 2024年04月17日 编译自interactive.satellitetoday.com

利益相关者权衡他们如何看待手机直连卫星市场的发展,可能阻碍发展的障碍,以及如何充分释放手机直连卫星的机会。2024年3月26日

确保世界上85亿部手机永远不会失去覆盖并不是一个新想法,但得益于更强大的天线低轨卫星星座)卫星星座的到来,这一想法变得越来越可行。

但专家表示,在手机直连卫星市场真正起飞之前,该行业必须围绕专有标准与开放标准保持一致,解决实现跨网络漫游的基础设施障碍,并更好地定义服务的用例。

ABI Research专注于卫星通信和空间技术的高级分析师Andrew Cavalier表示:“在玩家如何获得手机直连卫星的机会方面,市场上有很多重叠和碎片。

美国联邦通信委员会(FCC)最近的监管行动建立了一个框架,允许卫星运营商及其移动网络运营商(MNO)合作伙伴将目前分配给地面服务的某些许可的灵活使用频谱用于空间业务。

考虑到这些发展,Via Satellite请主要行业参与者权衡他们对市场发展的看法、可能阻碍发展的障碍以及如何充分释放卫星到蜂窝的机会。

2023年手机直连卫星的炒作逐渐冷却

尽管人们大肆宣传2023年将是手机直连卫星服务成为现实的一年——这是由苹果iPhone SOS服务的推出(在中国有华为手机加载的北斗短报文和天通手机服务)推动的——但由于公司在资金和业务用例方面遇到了延误和挑战,这一点并没有发生。

去年年底,高通公司和铱星通信公司终止了将安卓手机连接到铱星卫星的合作关系,一个月后,Lynk Global宣布与前美国职棒大联盟全明星Alex Rodriguez旗下的一家特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。

注入的资金将有助于Lynk实施运营5000颗低轨卫星星座卫星的计划。Lynk已开始在七个市场为八家MNO提供服务。

然后在1月,星链发射了首批六颗增强型星链卫星,具有手机直连卫星的功能,计划今年开始文本服务,2025年开始语音和数据服务。升级后的星链卫星配备了先进的相控阵,在太空中充当手机基站(太空铁塔)。

高通公司产品管理副总裁兼卫星通信解决方案负责人Francesco Grilli指出,高通公司决定不为安卓手机提供铱星的直接面向设备(D2D)服务(即手机直连卫星服务,英文的Direct-to-Cess,Direct-to-Device是同样的含义),与其说是基于技术问题,不如说是基于商业案例问题。Grilli说,为了快速推出他们的功能,合作伙伴需要使用专有的波形,而这并没有得到智能手机制造商的青睐。

他说:“安卓生态系统不愿意花那么多钱来推出这项服务。”

Iridium Communications首席执行官Matt Desch表示,合作关系的破裂表明,在苹果之外,地面无线市场已经变得多么商品化。智能手机的利润非常微薄。成为第一,或者至少与苹果的首次产品具有独特的竞争力,远不如不浪费对可能需要随着时间的推移而发展的服务的投资那么重要。

开放与专有标准

在这些发展中,一个大问题仍然存在:手机直连卫星市场的开放系统或专有解决方案哪个会胜出?

“两者都在出现,”Desch说。专有解决方案允许更多的差异化,这就是苹果目前正在采用的路径。基于标准可以实现规模经济,似乎是卫星到智能手机生态系统中所有其他潜在参与者的首选。他补充道:“我们有能力为物联网提供这两种服务,并预计将有这两种产品的长期用户。”

他指出,从长远来看,采用标准“提供了更大的灵活性和更低的成本,这比成为第一更重要。”

铱星在一月份开始转向,宣布了基于标准的星尘计划。计划中的窄带物联网非地面网络(NB-NTN)解决方案将部署在铱现有的低轨卫星星座上。Desch认为,与专有方法相比,此举更符合行业利益,供应商计划最初为智能手机、平板电脑、汽车和相关消费者应用程序提供消息和SOS功能。

ABI Research的Cavalier预测,NTN标准最终将成为主导力量,但在短期内,该行业将采用不同类型的解决方案。他承认,一些行业人士认为,由于需要将调制解调器集成到设备中,标准不会流行起来。

您是想使用IMT[移动]频谱在未经修改的设备上连接,还是想使用NTN频谱连接标准化设备?他澄清道:“归根结底,你想在这些设备上解锁什么样的服务。”。

AST SpaceMobile首席战略官Scott Wisniewski表示,与现有设备合作对于实现大众市场解决方案至关重要。AST SpaceMobile目前正在组装和测试其前五颗商业卫星,即Block 1 BlueBirds,预计将于第二季度与包括AT&T、谷歌和沃达丰在内的合作伙伴推出服务。

Lynk Global首席商务官Dan Dooley在Sprint与T-Mobile合并前担任前总裁,他带来了独特的视角。他将该行业面临的挑战比作一个马赛克:“在你真正拥有商业服务之前,你必须把一切都准备好,”他说,并引用了技术,包括基础专利、发射获得语音和数据功能所需卫星数量的资金,以及正确的商业模式、用户和频谱。如果你必须让人们在手机中安装新的频谱或芯片组,那么所有这些都是非常困难的。这需要很多时间和很多非自然伙伴关系的伙伴关系。

一个巨大的障碍是监管环境,因国家和地区而异。Dooley说,造成这种分裂的部分原因是,即使在18个月前,也没有人认为这是可能的。

Dooley预测,无论最终采用什么标准,都必须允许手机在没有任何额外组件或硬件的情况下工作。它必须像你和我体验移动设备一样。他说,为现有的3GPP标准移动设备提供服务将加快该技术的采用。

新产业联盟推动生态系统合作

移动卫星服务协会(MSSA)是新成立的行业组织,以满足手机直连卫星的频谱需求,这证明了标准推动在整个卫星生态系统中得到了显著的推动。该联盟于2月宣布成立,包括创始成员Viasat、Terrestar Solutions、Ligado Networks、Omnispace和Yahsat。

MSSA主席兼Viasat首席执行官Mark Dankberg表示,该组织的一个关键目标是帮助创建标准和互操作性工具,以实现生态系统协作。这包括与芯片制造商合作,使标准与成员频谱兼容,以实现漫游。

频谱是实现这些设备规模化的重要因素。丹克伯格说:“MSSA成员认为,通过创建一个框架,使得可以通过实现互操作性和漫游,并允许我们纳入所有频谱的集合而不是每个运营商分别提出可用频谱,我们才可以实现这一规模。”

他预计,正如40年前该行业在海事和航空领域需要窄带安全服务时走到一起一样,它也将为这个市场做同样的事情。

他说:“这是以一种让许多国家在这方面有利害关系的方式进行的,无论其中一些是经济方面的,一些是治理方面的,还是一些是物理设施方面的。”丹克伯格认为,手机直连卫星的机会要想扩大规模,就需要各国之间有类似程度的参与和所有权。

“我们协会的作用是帮助创建标准和互操作性工具,使生态系统能够结合在一起。”

手机上的完全连接可能吗?

业内人士对该行业是否能实现始终联网的智能手机这一圣杯有着不同的看法。

格里利说:“我认为我们非常接近。”四年前,当我开始研究卫星通信时,我预测到2025年,主流智能手机将能够与卫星通信。现在我们还有一年的时间,苹果公司已经有了一款通过全球之星系统与卫星通信的手机。我们预计,到今年年底,安卓智能手机也将能够通过卫星进行通信。”

尽管铱星的合作关系已经结束,但很明显高通公司仍然对这种连接感兴趣。虽然没有透露细节,但Grilli表示,“高通公司希望成为第一个在智能手机中发布集成NTN的公司。”

Lynk高管Dooley认为,这取决于人们如何定义什么是足够好的。

密克罗尼西亚的一个岛国帕劳是一个偏远的岛屿,在那里,父母第一次能够与在主岛上学的孩子联系起来。他们一天可以发几条短信。虽然这并没有改变我们各州的生活,但它改变了他们的生活。

Desch预测,在我们的一生中,完全连接不会发生。卫星与智能手机的连接终于实现了,但物理定律仍然适用。

重要的变量包括一切,从容量或部署的卫星数量,到它们的费用,发射和维护它们的能力,以及太空中天线的大小和发射的成本。

Desch指出,即使有可能以5G速度设计出一款完美的手机,具有超低延迟、卓越的语音质量和在建筑物内或室外连接的能力,但要使商业案例发挥作用是不切实际和具有挑战性的,而且你仍然缺乏以与地面无线相比的低价提供它的能力。

他说:“归根结底,卫星是一项很好的技术,可以在今天无法工作的地方增强你的无线手机,但它永远无法取代地面通信,也无法完全复制地面通信的体验。”。

Dooley认为,更大的问题围绕着法规和公司如何从卫星到手机的产品中赚钱的商业案例。

随着市场的爆炸式增长,每个人都同意,合作伙伴关系将继续推动卫星到蜂窝的市场。今年正在建立的合作伙伴关系将包括推动手机采用新标准的人。

商业案例:服务大都市&向后兼容

对于Dooley来说,一个关键的基本原则是所有手机都支持sat-to-cell服务,而不仅仅是新型号。

你真的必须向后兼容。你会看到很多MNO与像我们这样的人签约,利用他们的地面频谱在他们的国家提供更多的覆盖范围。

他引用了Lynk在2024年前六周已经签署了三份新的MNO的事实。你会看到很多不在向后兼容空间的人试图聚在一起,在新世界中使用自己的频谱、芯片组或设备。但我们实现圣杯的方法是能够使用现有的卫星、现有的手机和现有的订阅。”

Dankberg强调,虽然卫星到蜂窝服务可以在世界任何地方运行,但密集的大都市地区是最佳选择。他指出,在卫星宽带的早期,大多数人预计客户会在偏远地区,但事实并非如此。

在没有网络覆盖的地区,或覆盖较差地区有一些市场。但结果是,大都市地区的绝对用户比偏远地区多得多。(国外的情况与中国的情况是否一致呢?尤其是大城市的手机用户本身较多,手机直连功能更多的是作为一种功能而具备,具有能力而不使用是否是一种常态?

电信因素:投入还是观望?

手机直连卫星市场等式的一个关键部分是电信公司的采购使用。但是,世界上类似AT&T和Verizons的电信运营商是否完全接受了卫星的机会?

Desch不这么认为。可以理解的是,他们仍在努力了解卫星能为他们和他们的客户提供什么,它有多好,他们能收取什么费用,以及创造的价值将如何在各个参与者之间分配。

对于高通公司的Grilli来说,电信界正处于观望模式,看看哪些星座将完成这些服务。他说:“运营商不想在某个特定的解决方案上投入太多资金,除非他们对该解决方案在未来是否有效有一定的把握。”。

他们认为手机直连卫星服务是减少运营支出和资本支出的机会,因为部署这些服务需要更少的基站。他说:“他们还试图弄清楚如何将其集成到当前的服务中。”。

Grilli说,一旦卫星到蜂窝服务广泛可用,汽车制造商显然是生态系统的合作伙伴,他们甚至比电信行业更保守。“他们希望在投资之前看到一些业绩记录。”

Cavalier同意并设想,少数参与者将主导全球卫星到蜂窝市场:两个美国巨头亚马逊和星链公司以及中国,还有欧洲可能通过欧盟的IRIS2卫星星座进行合作。

“随着卫星基础设施真正开始进入太空,手机直连卫星服务将获得采用,”他说。


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