信号情报公司HawkEye 360计划在今年上市,于周一宣布启动首次公开募股(IPO)的路演。
此次IPO可能为公司筹集高达4.16亿美元的资金,该公司将发行1600万股股票,预计每股价格在24.00美元至26.00美元之间。HawkEye还将为交易承销商提供额外240万股的购买选择权。
HawkEye 360成立于2015年,运营着一个由30多颗在轨卫星组成的射频(RF)感知星座。该公司还拥有专有的地面和机载传感器,以及第三方数据,用于提供信号处理数据和情报。
根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书,其客户是美国及盟国的国际政府。美国客户(主要是美国政府)在2025年占公司收入的61%。日本占其收入的16%,其他非美国客户占其收入的23%。
该公司自2019年成立以来首次实现净利润。
HawkEye报告2025年收入为9870万美元——2024年至2025年间增长近100%。2025年净利润为270万美元——而2024年净亏损为2900万美元。
截至年底,其已获资金支持的积压订单为3.027亿美元。
HawkEye估计,全球射频频谱开发利用的当前总可寻址市场(TAM)约为240亿美元,并预计到2030年这一数字将会增加。该TAM不包括商业机会。
"我们预计到2030年,我们的TAM将达到约340亿美元,这得益于跨领域传感器数量的扩展、支持服务的增长以及政府对承包商来源射频数据需求的增加,"HawkEye在招股说明书中表示。
截至2025年12月31日,公司负债为4860万美元。
HawkEye 360预计将使用IPO所得资金偿还债务,支付2025年12月收购Innovative Signals Analysis (ISA)的延期付款,以及用于营运资金和公司目的。
当HawkEye 360在12月收购ISA时,公司筹集了价值1.5亿美元的债务和股权融资组合。3月份,它又筹集了2300万美元。
过去一年,太空公司上市数量有所增加。Voyager Space和Firefly Aerospace去年上市,York Space Systems于1月上市。加拿大初创公司NorthStar Earth & Space最近宣布通过特殊目的收购公司(SPAC)合并上市。而太空探索技术公司(SpaceX)预计将在今年上市,这可能成为历史上规模最大的IPO。
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