本文发表于 2025年02月22日 编译自interactive.satellitetoday.com

Starlink在过去几年中已经证明，它有能力实现颠覆。SpaceX的低地球轨道（低轨卫星星座）凭借其快速、便宜、易于安装和易于维护的服务，进入了直接面向消费者的市场，迅速进入企业市场，然后在移动应用方面一鸣惊人。

与此同时，为应对Starlink的竞争，卫星运营商正在重组，欧洲通信卫星组织（Eutelsat-OneWeb）、SES-Intelsat和Viasat-Inmarsat结成三大领导者。随着星链寻求加速发展，它将是一个强大的竞争对手，成为新的四大运营商之一。

Starlink的巅峰之旅备受瞩目，整个行业都在关注其里程碑。但当它在去年9月达成重大航空交易时，它引起了人们的关注。最初，Starlink于2022年与夏威夷航空公司签约。去年9月，Starlink与联合航空公司达成了一项重大协议，将为1000多架飞机提供机载通信设备，其次是法国航空公司和卡塔尔航空公司。

独立低轨卫星星座服务的胜利意义重大，因为静止轨道卫星是机上连接（航空机载通信）的传统骨干。与此同时，根据空间分析公司Quilty space提供的数据，尽管整个市场都在下滑，但静止轨道卫星的航空业仍在增长。Quilty Space的联合首席执行官兼总裁Chris Quilty解释说，这在一定程度上提振了航空业免受Starlink撞击的希望，也是该行业如此震惊的原因。

虽然很难看到Starlink在运营层面的影响，但Quilty认为，卫星运营商的单一数字年下降率高达7%至9%。他补充说，海事正在以20%的比例下降，消费者宽带正在以25%的比例下降。

Quilty说：“航空业采用Starlink服务的新闻是一个重大打击。低轨卫星星座面临挑战，就容量而言，静止轨道卫星具有优势，能够在一个地点提供大量容量。这些挑战让GEO感到安全。Starlink对海事和消费市场产生了重大影响，但在航空领域，他们认为低轨卫星星座没有能力成为威胁。然后发布了重大公告。”

这些挑战包括干扰规避的政策，即低轨卫星星座卫星在与静止轨道卫星对准时无法运行。这意味着，在某些时候，低轨卫星星座网络将不得不使用部分卫星（例如在40度弧内）为特定的地理区域提供服务，这不是提供理想服务的最佳选择。此外，低轨卫星星座运营商只能用一颗卫星服务某个地理区域也是有限制的。

Quilty说：“SpaceX找到了一种技术上的变通方法，可以使用不同代的卫星，V1、V2——SpaceX可以用所有这些卫星照亮一个区域，因为它们是来自不同星座的不同卫星。从长远来看，它能否继续这样做还有待观察。虽然低轨卫星星座的能力受到质疑是正确的，但在两年内，它将装备1000多架飞机，Starlink的V3卫星将上线。每颗卫星都具有每秒万亿比特的能力，这是以前的10倍。”

航空vs海事

虽然星链继续压制运力问题，但它也必须克服航空业特有的困难。TMF Associates总裁兼移动性专家分析师Tim Farrar解释说，相比之下，在海上船只上安装Starlink终端比在航空上更容易。他说，从整体上看，Starlink对机动性的影响是在海上，Starlink在海上引起了轰动。

Farrar说：“在通常有足够空间安装两个天线的海船上，Starlink不会面临与飞机安装相关的同等级别的监管。在Starlink的年终报告中，它表示去年安装了约450架飞机，其中大部分是商务航空，一小部分是商业航空。与海运相比，这不是一个巨大的飞机数量，Starlink报告在约75000艘船上安装了终端。”

星链可能会签署更多航空机载通信协议，但安装将需要相当长的时间。同时，配备静止轨道卫星终端的飞机数量可能会增加，Farrar解释道。美国不仅有大约1400架ATG（空对地）飞机将安装卫星，而且每月都有飞机从波音和空客生产线上下线，在许多情况下，航空公司在几年前订购飞机时选择了适合的连接解决方案。

Farrar表示：“在其他领域，我们看到静止轨道卫星产能支出减少，配备静止轨道卫星解决方案的船只或场地数量减少。然而，在航空领域，我们可能会看到静止轨道卫星至少在未来一两年继续增长，直到Starlink真正开始完成大量安装和大量飞机就位。”

Farrar表示，这并不容易或迅速，但毫无疑问，Starlink将大举进军这一市场。他补充说，这得益于已经承诺的数千架飞机、已经安装的飞机数量，以及客户对所提供的服务感到满意。

安装压力

Farrar补充道，业内人士认为Starlink的“消费级服务”站不住脚。他说：“事实证明，星链的高质量服务比人们预期的要可靠得多。事实上，它在绝大多数情况下都运行良好。确实，偶尔会出现一些故障，而且有些国家没有授权星链运营。然而，（使用Starlink服务可以让）你的钱获得更多的数据流量。”

据Farrar称，Starlink从每个用户获取的每月的收入与其他卫星提供商相似，但为每个用户提供了更大的容量。在美国消费市场，Starlink用户平均每月消费约400GB的数据，价格为120美元。他说，Viasat和Hughes的用户，每月的使用量约为50GB，但花费的金额相似。

Farrar说：“在海运领域，Starlink已经取得了进展，它可能比传统的静止轨道卫星容量便宜五倍。现在航空机载通信也出现了这种情况。Starlink在商务航空领域的报价之一是每月20 GB数据，2000美元，而Gogo的标价是每月1 GB数据，1900美元。”。

可靠的服务、难以击败的定价和即将到来的大量容量——Farrar指出，这给传统运营商带来了更大的压力，他们不太可能通过价格战做出回应，也无法通过简单地提供更多数据来击败Starlink。

Farrar说：“在实践中，这意味着在许多领域，传统企业更局限于作为后备。他们如何竞争？通过利用他们提供的服务、与客户的关系以及处理所有整合的能力。他们还有其他强大的能力，其中之一是在世界各地运营数十年的许可。虽然Starlink正在迅速努力追赶，但它还有很长的路要走。”

竞争与整合

这家垂直整合的低轨卫星星座商业运营商的颠覆性定价是行业重组的原因吗？全球技术情报公司ABI Research的高级分析师Andrew Cavalier解释说，在某种程度上，是的。他说，行业整合通常意味着市场成熟，在这种情况下，这是一种竞争反应，可以增加市场份额，为新进入者创造障碍。来自SpaceX的激烈竞争，加上航天行业普遍缺乏创新和适应能力，导致了这一整合点。

Cavalier表示：“SpaceX已经证明，垂直整合和灵活、高度可访问的直接面向消费者的在线商业模式在当今的数字经济中至关重要。这是大多数现有企业在很大程度上忽视的一个领域。”。

ABI Research估计，到2024年底，超过63%的在轨卫星由SpaceX制造，超过52%的轨道发射由SpaceX进行，67%的卫星宽带市场现在属于SpaceX。

Cavalier表示：“这项业务也不完全是由净新增长推动的。SpaceX收入的很大一部分，特别是在发射和宽带领域，来自从现有运营商转换过来的客户。我们在航空、海事、住宅和企业领域都看到了这一点。”

但重组不仅仅是在星链有吸引力的报价的支持下进行的。Quilty说，导致整合的前提是技术性的，并补充说，这源于静止轨道卫星运营商早在低轨卫星星座星座出现之前就已经开发的高通量卫星（HTS）技术。

Quilty说：“当年，HTS明确表示，由于架构的性质，整合是有序的。有了HTS，静止轨道卫星运营商就不能再是转发器的分类批发商，而必须开始提供跨多个波束的连接服务。这使得整合的讨论变得更加重要。而低轨卫星星座的竞争进一步导致重组不可避免。”

Novaspace的高级顾问Vishal Patil表示，因VSAT而切换的客户经常出现。不久前，我们看到客户从L波段切换到VSAT。他说，如今，客户正在从基于GEO的VSAT迁移到基于LEO的VSAT，并指出视频市场的下滑也导致了整合。

Patil表示：“我们几乎在每个卫星通信垂直领域都看到了迁移。能够预见新容量影响并迅速采取行动的运营商将幸存下来。但出售现有容量是不够的，与基于低地球轨道的容量价格点竞争将是一个巨大的挑战。传统参与者必须在服务层面进行创新，因为他们都是服务提供商或托管服务提供商。”。

机遇与障碍

有什么机会？ABI Research的Cavalier解释说，目前，围绕多轨道连接的潜力有很多希望，通过服务水平协议（SLA）推动差异化，并与政府和特定市场建立价值。这意味着对于静止轨道卫星运营商来说，有一种多样化和定制解决方案的趋势，以满足不同用例及其目标地区的特定需求。

此外，Cavalier补充道，该行业有新的机会转向基于标准的架构，使用地面标准（NTN）和将大众消费设备——手机直连卫星（D2C）。

“然而，卫星运营商的大量投资要求以及地面网络NB-IoT投资普遍缺乏成功，使该行业陷入了一种停滞状态。在这方面，SpaceX、AST SpaceMobile、Globalstar/Apple和Iridium正在迅速抓住手机直连卫星（D2C）的机会。这真的反映了每个运营商发展的主要障碍，该行业与自身存在分歧。高风险规避或有限的风险承担意愿将使现有企业落后于愿意创建新航天产业的新公司，”Cavalier说。

Analysys Mason高级分析师兼卫星移动项目负责人Shagun Sachdeva指出航空业的差异化，他表示，传统运营商可以在Starlink无法提供的航线上提供服务。传统玩家的其他机会包括增值服务、捆绑产品和扩展服务，以提供独家内容或独特浏览。

她说：“需要关注静止轨道卫星运营商提供的SLA。因此，传统的静止轨道卫星运营商仍有空间——Starlink目前并不是完全的赢家。”

是否可以预期进一步的整合？骑士解释说，这是可能的，但不太可能。“市场变化是可以预料的。星链是一个新的参与者。更多的LEO即将到来。而且，目前，其他参与者仍有增长的空间，特别是对于‘三大’合并后的参与者。因此，尽管有可能，但三大巨头在不远的将来不太可能进一步合并。”

巩固的优势

传统静止轨道卫星参与者之间建立伙伴关系的相关动机是更好地定位自己，以对抗星链和未来的非地球同步轨道（NGSO）竞争对手，并优化其混合解决方案。但目前的配对有什么优点呢？

Cavalier指出，Viasat收购海事卫星公司使其在航空和海事连接市场有了稳固的立足点。Quilty补充道，由于Viasat和海事卫星公司是Ka-band高通量的两大支持者，合并使它们在地位上占据主导地位。

Patil说：“此外，当ViaSat-3星座完成时，由于它能够提供大量的容量，它将能够在价格上与基于低地球轨道的运营商竞争。”

Cavalier解释说，SES在卫星回程和光纤网络的可靠备份连接方面处于有利地位。这是因为SES一直在积极开发HTS解决方案，如O3b mPOWER系统，提供每秒数十Mbps到数GB的速度。

Quilty补充道，SES仍必须使O3b mPOWER达到满负荷，并为扩大这一产能提供计划。“此外，它必须将其资产与国际卫星通信公司的资产合并。在这方面，有大量的卫星星队和地面网络需要合并，这需要以无缝的方式进行。他们还必须确定合并后的多轨道战略。”

Patil补充道，随着国际卫星通信公司的收购，SES可以提供真正的混合——多波段、多轨道——服务，因为国际卫星通信公司与欧洲通信卫星公司OneWeb建立了合作伙伴关系。

Cavalier表示，欧洲通信卫星公司OneWeb将自己定位为航空、海事和企业领域静止轨道卫星连接的实际低轨卫星星座合作伙伴。

Patil解释说，虽然能够通过结合其现有的静止轨道卫星和低轨卫星星座能力来提供混合服务，但运营商将不得不依赖服务提供商和原始设备制造商，因为它不是垂直整合的。