本文发表于 2023年09月26日 编译自interactive.satellitetoday.com

COTM可寻址市场今天是什么样子的？它将如何发展？

2023年8月28日

如果你像我一样有幸参加今年的卫星展或飞机内饰博览会，你会注意到展示平板天线的供应商数量有所增加。在明确承认卫星通信硬件市场的发展方向的同时，著名的在位者，特别是Intellian和Hughes Network Systems，已经非常公开地加入了长期在阴影下运作的开发竞赛。另一个指标，也是2023年活动季的关键主题之一，是越来越多的概念进入验证测试的最后阵痛，在某些情况下，进入早期生产。这一切都与非地球静止轨道（NGSO）卫星容量的商业化非常吻合，这是平板天线采用的关键依赖因素。星链和OneWeb近地轨道（LEO）星座都已达到能够提供全球覆盖的规模，SES将很快启用其新的mPOWER卫星的服务，以增加现有的O3b能力。

在撰写本文时，对LEO服务的大部分需求来自固定应用，特别是住宅宽带的提供，以及政府和企业网络。据估计，自2020年推出测试版服务以来，星链积累了150万用户，其中这些类别的用户占99%以上。当然，星链的低知名度用户终端也朝着这个方向发展，使移动通信（COTM）目前成为一个相对小众的市场。预计这种情况会随着时间的推移而改变。如今COTM的目标市场是什么样子的？唾手可得的成果在哪里？

定义潜在市场

平板天线的低轮廓和模块化特性，以及执行多波束、多轨道连接的能力，应该会使这项技术对移动空间的任何终端用户都很有吸引力。然而，将动机转化为实际使用需要市场力量提高买家准备程度，并结合低价格敏感性和低竞争技术威胁。下图显示了这种混合是如何通过绘制移动市场的选择来应对来自替代品（如蜂窝和UHF/VHF）和价格敏感性的感知威胁而变化的。

结果是，一些市场似乎对平板供应商更有吸引力——尽管就潜在市场而言，它们可能不是最大的。以下是一些市场。

军事市场

在全球范围内，军事部门的重点已转向通过在宽带和窄带作战中更多地使用商业卫星网络来增强弹性和互操作性。世界上许多最大的部队正在着手进行一项现代化工作，这项工作将持续到2040年之后，其范围是增强数千架飞机、车辆和船只的通信能力。美国国防部（DoD）的联合全领域指挥与控制（JADC2）概念可以说是这些项目中最重要的，因为它的目标是将来自所有五个军种（空军、陆军、海军陆战队、海军和太空军）的传感器连接到一个网络中。多轨道和多波束平板天线是这项工作的核心。

Valour Consultancy认为，直接的机会在于陆地机动，装甲运兵车似乎是坦克和小型兔子车（如悍马和北极星MRZR）之前的首要任务。尽管仅美国军方就有一支陆上漫游车队，拥有数十万辆汽车，但指挥和控制变种预计将成为当前预测窗口（到2030年）的主要焦点，这反映在我们的目标市场估计中。

• 买方准备程度：高
• 市场价格敏感性：低到中等
• 替代技术的可用性：低

商业航空

在商业航空领域，主要服务提供商正在向多轨道网络过渡，以加强机场和跨大西洋走廊等繁忙枢纽的覆盖范围和可用容量。为了了解商用航空平板天线的未来，人们只需要考虑该行业有影响力的人正在做出的战略决策。空中客车公司已选择ThinCom Ka2517天线作为空中客车公司空域链路HBCplus计划的Ka波段选项。Inmarsat和Thales选择了该天线，以支持各自的Ka波段IFC服务。

Ball Aerospace基于移相器的天线模块是Stellar Bluâs Ku波段电子操纵天线（ESA）的核心，该天线将为国际通信卫星组织和松下航空电子公司的多轨道产品提供动力。Get SAT的Lesa Blade Ku Air被选为HBCplus计划的首选Ku波段。休斯网络系统公司公布了其用于OneWeb网络的LEO ESA，并宣布已与ThinKom合作，支持ThinAir Plus，这是一种LEO和GEO的混合解决方案。考虑到上面的每一个头条新闻，平板天线预计将在未来几年迅速渗透到产线安装和维修安装项目中。

• 买方准备程度：高
• 价格敏感性：低
• 替代技术的可用性：低。

商务航空

目前，由于公务机上可利用的空间相对较小，因此可被视为真正的全球高速卫星通信解决方案可行候选者的公务机数量有限。因此，很大一部分中型喷气式飞机以及所有小型客舱喷气式飞机、超轻型喷气式飞机和涡轮螺旋桨飞机都不得不依赖空对地（ATG）连接（如果在运营地区有的话）和/或低增益 L 波段天线，因为它们提供的带宽有限。

但安装难度小得多的ESA的开发将扩大商用航空领域的潜在市场，使许多小型飞机变体能够利用高速卫星连接。这一趋势得到了主要参与者之一Satcom Direct的证明。众所周知，Satcom Direct正在与Gilat、QEST和Stellar Blu合作，为其Plane Simple产品线开发单独的ESA产品。

公务机所有者也有可能将ESA安装到带有现有尾部安装天线或ATG天线的大型飞机上，以增加冗余。这是休斯网络系统公司在商业航空领域的定位，无疑将作为Gogo的Galileo产品的一部分予以鼓励。

• 买方准备程度：高
• 价格敏感性：低
• 替代技术的可用性：低

客轮（邮轮/渡轮）

在邮轮市场，重点是通过利用低地球轨道和中地球轨道卫星的能力来增强现有的基于地球同步轨道的连接服务，从而改善乘客体验。这一类别的船只往往不担心空间有限，价格敏感性也不是主要障碍，这与捕鱼等其他海上垂直领域不同。事实上，仅低地球轨道星链终端的离散设计使其能够在现有甚小孔径终端服务的同时，在一艘船上安装多个终端，从而产生急需的冗余。

在撰写本文时，以下邮轮运营商已签约在各自的全部或部分船队上安装星链硬件：美国邮轮公司、美国女王之旅、嘉年华公司、Hurtigruten、挪威邮轮控股公司、皇家加勒比集团、SeaDream游艇俱乐部、Windstar Cruises、Aqua Expeditions和Lindblad Expeditions。

由于现在有这么多邮轮选择这种方式，这一趋势预计将在整个行业持续下去，船主们热衷于确保乘客体验优于竞争对手。

• 买方准备程度：高
• 价格敏感度：中低
• 替代技术可用性：中等

休闲船只

除了性能，超级游艇的所有者还非常关心美学。从历史上看，雷达罩的数量和尺寸一直是这群人吹嘘的特征。平板天线可能会淘汰我们已经习惯于使用当今海事天线的圆顶形天线罩，但有一种感觉是，平板天线的可用性将转变为一种“闪亮的新玩具综合症”，即采用最新技术的需求。

这是星链找到吸引力的另一个领域，拥有1500至2000艘超级游艇中的一些，Valour Consultancy估计这些超级游艇属于全球休闲船队，预计采用率将继续上升，并扩展到较小的船只。对于平板供应商来说，更多的好消息是，我们的理解是，超级游艇最多可以容纳12个单独的平板天线，因此目标市场的规模应该超过1:1或1:2的比例（船只与天线）。

• 买方准备程度：中到高
• 价格敏感度：中等
• 替代技术的可用性：中等

挖掘容量

许多具有最大销量潜力的市场目前是最具挑战性的，因为高价格敏感性和/或竞争技术（尤其是UHF/VHF或蜂窝）的重大威胁导致买家准备度低/用例具有挑战性。一些例子包括渔船、快速应急场景内的指挥和控制车辆、高速铁路、长途客车和商船。但值得承认的是，我们已经在一些具有挑战性的市场中看到了一些低水平的活动，这在一定程度上要归功于低成本的LEO专用解决方案的引入。例如，在西澳大利亚州，警察部队目前正在试用星链服务，并为至少一辆警车配备了相关硬件，以期在整个车队中部署。随着时间的推移，由于制造效率和对混合网络（以卫星和地面服务相结合为基础）的熟悉程度的提高，随着单位成本的持续下降，进入壁垒预计将进一步缓解。

根据Valour Consultancy的新报告《2023年平板天线的未来》，到2030年，Ku或Ka波段平板天线进入移动市场的COTM累计出货量将达到100,000台。该研究深入探讨了用于移动应用的平板天线的提供，涵盖了航空、海事和陆地移动行业的15个垂直行业。VS

有关更多信息，请发送电子邮件info@valourconsultancy.com.