在未来卫星世界里,区域运营商的位置在哪里?

现在有一个新的世界秩序。世界各地的人们想要、需要、且必须拥有数据,甚至还有很多。无论你在哪里生活、工作或玩耍,以及存在的差异,人们的需求和期望都是一致的。一种现成的优质连接是今年的新时尚。与此同时,低地球轨道(LEO)星座的时代已经到来,合并是强大而不引人注目的。


自然,由于对连接的需求几乎与人们对氧气和水的需求相类似,快速的创新产生了新的应用和功能,而这些应用和功能反过来又需要卫星。卫星曾经被认为是不灵活、过于昂贵的最后手段,现在已成为主流。完全可编程和数字化的软件定义有效载荷、极高吞吐量卫星[VHTS]、可扩展性、在5G中的赋能作用、经济高效的媒体分发、回程和中继等——在空间和地面领域都取得了显著的行业进步。

那么,在这个新的卫星世界秩序中,区域运营商在哪里?他们将如何保持相关性并与低轨星座竞争?他们如何适应激增的数据需求?这些运营商如何找到满足不断变化的市场需求和新用例所需的灵活性?这就是我们处于整合时期的原因吗?如果是的话,区域运营商能单独做吗?

合作模式:双赢


Thaicom接受了合作模式。今年早些时候,该运营商与Globalstar合作,在泰国和周边地区提供落地权、关口站服务以及产品和服务的分销。但这种方法远远超出了非地球静止轨道的策略。根据其首席执行官的说法,该公司一直专注于提供最佳的端到端解决方案,当合作伙伴关系帮助实现这一目标时,这是一个互补性和可持续性的问题。这是关于遵循在许多亚洲国家普遍存在的双赢结果的指导原则。自然,Thaicom正遵循这一点,以帮助在多轨道星座时代找到自己的位置。

Thaicom首席执行官Patompob(Nile)Suwansiri表示,这并不意味着行业整合是一项简单的任务。国家安全和监管,以及许多国家的其他制约因素,使战略联盟成为一个更加务实的目标。在这方面找到了双赢的平衡,这家运营商将自己重新定位为一家地区性的航天技术公司。

除了发展我们的核心卫星业务,在提供端到端管理服务和与LEO运营商的战略合作伙伴关系方面,我们也在利用新的空间经济带来的机遇。Suwansiri表示:“我们最近与全球领先的地理空间情报公司Orbital Insight合作,为我们的市场提供了使用AI/ML和其他服务的地理空间分析平台的新机会。”

亚洲卫星首席执行官罗杰·通(Roger Tong)同样将合作伙伴关系视为在该地区发展业务的关键。同样,它需要是一种“平等的伙伴关系”,所有参与者都应该具有相似的价值观,并在互补领域为核心能力做出贡献。除了得到公平对待,这也是建立长期双赢关系的必要条件。对Tong来说,这是对当地经济的长期承诺和贡献,而不仅仅是关注财务回报。这种可持续的模式会随着时间的推移产生增长。

Roger Tong, CEO of AsiaSat

Tong说道:“随着市场的发展,合作关系的范围和深度不断扩大,使我们能够将我们的服务与合作伙伴集成,并发展我们作为一个完全集成的端到端解决方案提供商的能力和能力。”

为了通过SAILAS服务为海上垂直领域提供端到端解决方案,亚洲卫星与天线制造商和电信运营商建立了合作伙伴关系,并与其信道合作伙伴合作提供增值服务,包括VoIP、LTE/4G、5G、带外管理(OBM)、L波段备份和网络安全。它还致力于将其空间资源与陆基数据网络连接起来。去年年底,亚洲卫星与边缘数据中心提供商Turbidite达成合作,扩大其托管服务和数据网络,以服务亚太地区。

Tong指出,消费需求的变化,区域运营商仍有可能增长。随着客户需求不断多样化,区域运营商也面临着机遇,因为全球运营商将无法充分满足这些需求。

我不认为所有运营商都必须有非GEO战略。市场是多样化的,与地面运营商相比,卫星运营商始终是一个利基市场。Tong表示,重要的是在GEO市场中正确定位,同时也要探索与非GEO的协同领域。

LEO需要区域运营商


这并不是说区域运营商必须有一个非GEO战略,而是所有运营商都应该考虑多轨道战略。虽然LEO(或更一般的NGSO)将在市场中找到一席之地,但在一些垂直领域,GEO将凭借其成熟的基础设施和相对较低的每Mbps成本继续发挥主导作用。因此,需要地球同步轨道的低地球轨道与可能相反的情况一样真实。

独立于ITU文件,对于LEO市场准入,必须获得每个国家的落地权或服务许可证。然而,许多国家倾向于本国运营商或至少在当地注册的公司来满足本国的电信需求。因此,LEO系统提供商与本地运营商联系是至关重要的。此外,KTSAT首席技术官Kevin K.Choi补充道,与每个国家的客户接触主要由当地GEO运营商提供,这使得LEO的合作模式比完全参与当地竞争更具吸引力。

KTSAT是KT集团的成员,该集团拥有40多家子公司,但也是韩国最大的电信公司,覆盖韩国的有线和无线业务。KTSAT和KT正在为6G时代做准备,届时卫星通信将与地面通信完全融合。

在KTSAT,我们相信为客户提供多轨道、混合架构和无缝端到端服务是未来的发展方向。在这方面,我们可以称之为统一的端到端服务策略,Choi说道。

正如LEO需要区域运营商一样,5G也为他们提供了相关性。为了实现5G数据速率、覆盖范围和可用性的承诺,所需的基础设施要密集得多,成本也要高得多。对于全国范围的5G覆盖,地面电信公司必须与国家或地区运营商合作进行回程连接。

卫星在5G中的作用

在这方面,预计区域运营商将在5G基础设施中发挥互补作用。此外,5G移动连接肯定需要卫星,尤其是在海上和航空领域。此外,还有KTSAT计划的6G时代,根据目前的3GPP标准,地面和卫星基础设施将紧密结合。在这种情况下,像Starlink、OneWeb或Kuiper这样的LEO玩家可以从与国家或地区运营商的合作中获益。同样,亚马逊AWS、谷歌或微软Azure等云服务也加强了地区合作,因为它们有助于5G网络服务的扩展。

虽然卫星需要发挥的赋能作用似乎很明显,但在这些系统融入5G生态系统之前,还有很多工作要做。

EsâhailSat总裁兼首席执行官阿里·库瓦里(Ali Al Kuwari)表示:“所需的大量资金和技术进步使相关公司面临艰难的爬坡工作。”我们将与中东和北非地区的4G和5G网络合作的优势展现出来,这是我们的价值。Al Kuwari补充道,在需要高吞吐量服务的回程移动服务方面尤其如此。

Ali Al Kuwari, Es’hailSat president and CEO

由于有两颗卫星在轨道上运行,EsâhailSat现在是并将在很大程度上仍然是GEO运营商,继续为其主要广播、电信和政府客户提供服务。然而,它正在仰望太空,并评估跨多个轨道的新机会,特别是海上和物联网应用。与正在进行的整合以及更广泛的空间生态系统中的技术创新相一致,Al Kuwari指出,该公司预计将在不久的将来宣布其计划和方向。

SpaceX和亚马逊的目标是提供全球服务,但世界的需求并不统一。在全球范围内,SpaceX和亚马逊的所有业务都有竞争对手,这正是推动创新和改进的原因。通信世界比5G生态系统更广阔;Tong表示,5G生态系统是更大通信领域的一部分。

接近当地客户


地区运营商有一个独特的特点:与当地客户保持密切关系,并充分了解他们的需求。这是全球运营商无法提供的。Hispasat首席执行官Miguel Angel Panduro表示:“我们关心客户,并为他们的需求提供最合适的解决方案。”

Miguel Angel Panduro, CEO at Hispasat

Hispasat一直在积极分析LEO机会,是LeoSat的投资者之一。一个经验教训是,虽然全球供应商需要本地市场专业知识和与区域客户的密切关系,但在投资星座开发时,不一定能为区域运营商提供富有成效的合作伙伴关系,特别是当区域运营商的规模产生少数股权时。在这种情况下,区域运营商不能有效实现整合,决策能力有限。

Hispasat仍然对探索新的联盟和伙伴关系持开放态度,现在它采取了一种不同的战略,将其定位为现有星座的中立合作伙伴。今年早些时候收购AXESS Networks后,该公司得以加强客户关系。潘杜罗说,这一切都有助于创造有利的地位。

我们在主要地区有着良好的市场定位,自从我们收购AXESS Networks以来,我们与最终客户的距离越来越近。“我们可以设想自己使用第三方星座来部署我们的服务,”他说。

除了AXESS Networks直接从采矿和能源等垂直领域的终端用户那里获得相当大一部分Hispasat收入外,该公司还于2021收购了Media Networks Latin America(MNLA)。虽然垂直化和多元化是运营商的增长支柱,但视频是拉丁美洲的重要收入来源。

视频和数据市场

潘杜罗预计,2025年视频收入将降至20%,而目前为50%。同时,数据服务预计将超过35%,移动将推动收入增长。

我们知道未来是数据服务,我们确认这一点。潘杜罗说,我们的下一颗卫星亚马逊天枢(Amazonas Nexus)就是一个明显的例子。

作为主要提供视频服务的Amazonas 2的替代卫星,Amazonas Nexus进行了彻底的设计更改,以专注于数据和移动性。它将采用多点设计来支持高速数据服务,并将提供更大的容量,而不是视频理想的宽波束覆盖。

随着技术的发展,视频和数据之间的界限不再清晰。使用媒体或数据分离的服务可能不再合适。Tong表示,传统的线性视频和一对多形式的视频分发正在缓慢下降,但一对一的视频需求正在成倍增长。

除了在其卫星星队中广泛的内容分发平台外,该公司还正在扩展到基于IP的地面分发解决方案。它利用其子公司OneClickGoLive(OCGL)的直播平台向全球观众提供内容。

亚洲卫星认为,视频分发服务不应局限于传输媒体或技术。相反,它是一种满足客户需求的端到端服务。它包括但不限于促进客户与消费者的最后一英里连接、内容聚合以及管理和分发服务。

“我们比竞争对手做得更好的任何事情都是对客户的价值。我们一直在帮助客户和合作伙伴在亚太地区提供渠道。Tong表示,当一些主要的国际广播公司要么削减其服务并迁移到OTT服务,要么在合并后整合其频道时,这一新内容将有助于填补该地区有线电视前端的内容空白。

尽管全球数据需求激增,视频增长似乎受阻,但中东和北非地区的视频仍然强劲。这与过去几年从线性卫星分发到基于互联网的OTT交付的彻底转变是一致的。MENA拥有多种用户:一些用户更喜欢流媒体服务,而“健康的数字”仍然希望在智能电视上消费优质4K/UHD内容,而不是卫星DTH服务。

Al-Kuwari指出,在过去一两年里,在线活动激增。最初,这是因为COVID大流行期间的行为被迫改变。然而,随着人们逐渐进入他们的“新常态”,他们的连接需求也随之增加,因为他们了解到在线可以完成多少任务。这一举措的最终结果是,连通性对人们的生活和生计变得更加重要,而强大的电信服务现在被视为一项重要的公用事业。Al Kuwari表示,尽管数据行业正在快速增长,但在中东和北非地区,我们仍然看到视频市场在可预见的未来将在容量利用率方面大幅提升。


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